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金年会研报:【东方】23Q2业绩环比改善,3D打印结构件形成批量交付
2023-08-23
事件 公司发布23年中报,23H1公司实现营收215.71亿元(+4.86%),归母净利2.13亿元(-24.02%);23Q2实现营收119.91亿元(+7.77%),归母净利1.19亿元(-28.87%)。 □ 营收端保持增长,利润端承压,3D 打印结构件实现批量交付。 分业务看:1)金属材料板块:铜基材料营收206.71亿元(+4.89%),毛利率2.87%(-1.56pct);钢基材料营收3.42亿元(-19.98%),毛利率1.31%(-3.79pct),该板块业务虽然受到行业竞争格局、国内外宏观经济环境及下游消费等因素的影响,市场盈利空间压缩,但整体仍维持稳健的发展。2)碳纤维复材及高端装备板块:碳纤维复材(子公司天鸟高新)实现营收3.18亿元(+6.53%);高端热工...
金年会研报:【西南】加注碳纤维新动力,铜基龙头蓄势待发
2022-09-05
核心观点 事件 :公司发布2022 半年度报告,2022 年上半年,公司实现营业收入 205.7 亿元,同比增长 19.2%;实现归母净利润 2.8亿元,同比增长 8.7%。得益于铜 基材料和军工碳材料规模持续增长,以及铜基材料均价的上涨,才能在国内疫 情反复影响的情况下,保持业绩增长态势。 “铜基材料+军用新材料”驱动业绩稳步发展,产品结构高端化换挡。 2022 年 上半年,公司铜基材料、高端装备及碳纤维复合材料、钢基材料收入分别为 197.1 亿元、4.4亿元、4.3亿元,同比分别增长 20.0 %、16.3%、-5.3%。 公司通过 技改升级和新项目投建,突破产能瓶颈,提高了产品附加值,铜基材料板块盈 利能力进一步增强。 军工碳材料板块随着募投项目投产,产能扩充,在手订单...
金年会研报:【民生金属】铜材发力高端,新材料成长提速
2022-09-01
核心观点 预制体下游需求强劲,碳纤维复合材料加快发展。 子公司天鸟高新生产预制体主要用于航空航天发射器、飞机碳刹车盘及热场材料,且在碳刹车盘领域处垄断地位。 天鸟高新募投项目均已建成投产,有效缓解了产能瓶颈,碳纤维业务将加速发展。异形件市场份额高,将继续受益航天工业及国防军工产业发展;刹车件受益军机队长期扩容,民航领域国产替代加速进一步打开成长空间;热场材料受益光伏产业高速发展,将迎来持续景气周期。 公司现有模式为向下游供应预制体,在顶立科技高端装备支持下将促进公司工艺环节向下游延伸,实现自主生产碳/碳复合热场材料,盈利水平将显著提升。目前芜湖天鸟项目已经在建,一期产能400吨将于2022年下半年正式投产,碳纤维预制件业务成长空间较大。 顶立科技启动分拆上市,价值或被重估。 顶立科技主...
金年会研报:【招商】二季度业绩环比改善,碳纤维复材项目投产在即
2022-08-31
公司点评报告核心观点 8月23日公司发布中报2022H1实现营业收入205.7亿元,同比+19.2%,归母净利润2.8亿元,同比+8.7%,扣非归母净利润1.8亿元,同比+3.8%。 2022Q2 实现营业收入111.3亿元,同比/环比分别+12.2%/+17.8%。实现归母净利润1.7 亿元,同比+20.9%,环比+46.2%,扣非归母净利润1.0亿元,同比+31.3%,环比+31.9%。 铜基材料板块 铜价同比上升,铜基材料毛利率略有下滑 受益于“年产12万吨高端铜导体材料项目”建成投产,铜基材料产品销量略有增长,上半年实现铜基材料销量41.27万吨,同比+4.84%。实现营业收入197.07亿元,同比+20.0%。铜基材料毛利率4.43%,去年全年为4.95%,主要系上半年铜价同比...
金年会研报:【首创】铜基+军工碳材料双引擎驱动 业绩增长动能充足
2022-08-30
公司简评报告核心观点 铜基及军工碳材料业务保持增长态势,疫情影响拖累增速。 2022 年上半年公司实现营业收入 205.71 亿元,同比增长 19.23%,实现归属母公司净利润 2.81 亿元,同比增长 8.74%。 行业集中度提升&产品结构优化,铜基材料加工费料触底反弹。 近年来铜加工行业集中度逐步提升,行业龙头话语权、议价能力提升,且铜加工费已处于历史底部,几乎没有下降空间。公司铜基材料业务正向高毛利、高附加值产品拓展,每年或将有 10%左右的低端产能替换,提升产品盈利能力,加工费提升将增厚公司盈利空间。 再生铜利用率高于行业平均水平,低成本打造高竞争力。 公司 65%左右的废铜利用率位居行业前列,原材料成本优势凸显,在铜加工领域充分竞争环境下,低成本有助于公司提高行业竞争力并保持...
碳陶刹车盘∶电动智能化执行终端,蓝海市场广阔
2022-08-02
碳陶刹车盘性能优势明显、发展前景广阔 1、刹车盘是刹车系统核心部件,材料对性能影响较大 汽本制动系统是汽车的关键部件,制车片与制率度规成一对摩擦副,通过刹车片对偶件制动达到制动动能。 汽车制动系统是指为了在技术上保证汽车的安全行驶,提高汽车的平均速度等,而在汽车上安装制动装置专门的制动机构,因此汽车制动系统是汽车的关键部件之一。 以盘式制动器为例,主要制动装置由制动盘、制动钳、摩擦片、分泵、油管等部分构成,制动盘是盘式制动器的摩擦偶件,在汽车在行驶过程中,制动盘会跟着轮胎一起转动,通过制动卡钳来夹住制动盘,起到减速或者停车的作用。而刹车片是则是安装在制动卡钳内的摩擦片,车主在进行急刹车时,刹车片就会被挤压到制动盘上,制造出摩擦力,从达到而使车辆减速的目的。 刹车制动部件是机动设备与车辆最主要...
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